「ストーリー」

ボストンでフリーランスの調査員しているエマ・スワン（Ｊ・モリソン）はある夜、ヘンリーと名乗る見知らぬ少年の訪問を受けます。

戸惑うエマにヘンリーは自分が彼女が10年前に里子に出した息子であるという事を告げます。

ショックを受けつつもエマは彼をメーン州の片田舎、Storybrookeの町まで彼を送り届けることに。

そこでヘンリーを彼の養母でこの町の町長であるレジーナ・ミルズに引き渡します。

しかし再会した息子への思いを胸にエマはしばらくこの町に滞在することに。

少しずつ絆を強めて行く中でヘンリーはエマに驚くべき物語を語り始めます：

この街の住人はみな偽りの記憶に閉じ込められたフェアリーテイル（おとぎ話）の登場人物たちであることを。

彼等に呪いをかけて支配している魔女こそヘンリーの養母レジーナであり、その呪いを解く希望となるのがエマであること。

もちろん只の空想と相手にしないエマでしたが、やがて町のいたるところで不思議な出来事と遭遇することに…。